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瑞银发布研报称,李宁(02331)品牌首季成人系列(不包括李宁YOUNG)的零售销售同比增长中单位数 ,整体零售销售同比增长高单位数,符合该行预期; 当中李宁YOUNG更同比增长逾20% 。该行目前给予李宁“买入”评级,目标价28.6港元。
期内 ,成人系列线下及线上渠道分别录得中单位数及高单位数增长,线下零售增长主要受Outlet录得双位数增长所带动; 数据符合全年指引,并与安踏体育(02020)同期表现相符。
该行认为 ,耐克的策略重点转向折扣及供应控制,对中国体育用品行业有正面启示。另外,管理层预计整体公司销售将于下半年加速,考虑到低基数效应 ,加上新产品及店铺扩张计划 。
成本方面,管理层表示今年成本已经锁定,潜在影响将自明年第一季起浮现 ,预计届时鞋类成本将受到3至4个百分点的影响,而服装类因对油价敏感度较低,受影响程度较小。

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